重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明★。 本表一经申购人完整填写且加盖单位公章（或经授权的部门章或业务专用章）★，传真或邮件发送至簿 记管理人后，即构成申购人发出的★、不可撤销的、对申购人具体法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款★。 《网下利率询价及认购申请表》中标星项目均为必填项★，缺少部分信息或填写信息错误的《网下利 率询价及认购申请表》★，将无法录入至上海证券交易所簿记建档系统，视为无效。

　　根据上交所相关制度要求★，簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间★、应急认购★、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向交易所报告。簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当采取应急处置操作：

　　同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1.最近 1年末净资产不低于 2000万元； 2.最近 1年末金融资产不低于 1000万元； 3.具有 2年以上证券★、基金、期货、黄金、外汇等投资经 历。

　　1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写★，最小变动单位为 0.01%★； 2、询价利率可不连续；

　　七、质押券价值变动风险★：投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额★。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还★、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险★。

　　3、每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 100万元的整数倍；

　　获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券★，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任★。同时★，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任★。

　　16★、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明★，不构成针对本期债券的任何投资建议★。投资者欲详细了解本期债券情况★，请仔细阅读《美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

　　1、申购人填写内容真实、有效★、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明★，否则视为无比 例限制）； 2、申购人认购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规 定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准★； 3★、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售 结果；簿记管理人向申购人发出本期债券《配售缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺★； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售★，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务★，簿记管理人有权处置该违约 申购人订单项下的全部债券★，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人 支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方★，或配合发 行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相 关方向接受发行人提供财务资助等行为； 6★、申购人理解并接受，如遇有不可抗力★、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情 况★，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 7★、申购人理解并确认★，自身不属于发行人的董事★、监事★、高级管理人员、持股比例超过 5%的股 东及其他关联方、本期债券的承销机构及其关联方等任意一种情形。如是★，请打勾确认所属类别： □发行人的董事、监事、高级管理人员 □持股比例超过 5%的股东 □发行人的其他关联方 □本期债券的承销机构及其关联方，如为承销机构及其关联方的，申购人确认并承诺已按规定履 行内部决策及审批流程★，报价公允、程序合规 8★、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价★，不存在协商报价、故意压低或抬高利 率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为； 9★、申购人已仔细核对并确认自身符合相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专 业投资者资格，并承诺在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具 备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道★，并仔细阅读本期债券募集说明书等 相关信息披露文件。申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投 资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）★； 若投资者类型属于 或 ，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券 B D ：（ ）是（ ）否 如选择是★，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。（ ）是（ ）否 10★、申购人已详细★、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容★，充分了 解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购★，并承 担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限★； 11、申购人理解并接受★，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模★，发行人及 簿记管理人有权取消发行★； 12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人配合进行投资者适当性核查和反洗钱核 查工作并提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购 人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门章或业务专用章的授权书★。（如 申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）★； 13、申购人承诺不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，不通过合谋集中资金等 方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券★，不为发行人认购自己发行的债券★，不为发行人认 购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等

　　- 营业执照 - 最近一年财务报表 - 金融资产证明文件 - 两年以上投资经历的证明材 料等

　　同时符合下列条件的个人★： 1.申请资格认定前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收入不低于 50万元； 2.具有 2年以上证券★、基金、期货★、黄金、外汇等投资经 历，或者具有 2年以上金融产品设计★、投资、风险管理及 相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资 者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关 业务的注册会计师和律师

　　2★、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业机构投资者★，必须在 2025年 2月 20日（T-1日）前开立有效证券账户。

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.70%时，有效申购金额为 10,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.70%★，但高于或等于 4.60%时★，有效申购金额 6★,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%★，但高于或等于 4★.50%时，有效申购金额 3★,000万元★； ◆当最终确定的票面利率低于 4★.50%，但高于或等于 4★.40%时，有效申购金额 1,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%时，该询价要约无效。

　　社会保障基金★、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公 益基金★，合格境外机构投资者（QFII）★、人民币合格境外 机构投资者（RQFII）。

　　注★：1、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写★，最小变动单位为 0.01%； 2、每一申购利率对应的申购金额是指★，每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下（含发行利率）的 申购数量总和； 3、最低认购量为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是 100万元的整数倍； 4、直接投资者可通过线上簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余投资者请将此表填妥并加盖单 位公章（或经授权的部门章或业务专用章）后，于 2025年 2月 20日 14:00-17:00之间连同簿记管理人要 求的其他资质证明文件提交至申港证券。申购传线- ★，申购邮箱★： 。如遇特殊情况，经发行人与主承销商协商一致★，可适当延长 20639352 簿记时间或取消本期债券发行★。

　　7★、参与网下利率询价的专业机构投资者请将《网下利率询价及认购申请表》填妥并加盖单位公章（或经授权的部门章或业务专用章，同时提供相关授权书）后★，并连同企业法人营业执照（副本）复印件、债券投资者适当性评估资料清单中根据不同专业投资者类型所需的其他证明材料一并传真或邮件发送至申港证券★。

　　经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公 司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其 理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、 私募基金管理人★。

　　2、本次债券采取分期发行的方式，美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券★”）为本次债券的第二期发行★，本期债券发行规模为不超过人民币 11★.50亿元（含 11.50亿元）。每张面值为 100元★，发行价格为 100元/张★。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模★。

　　- 身份证明文件 - 金融资产证明文件或近三年 收入证明 - 投资经历或工作证明或职业 资格证书等

　　《美的置业集团有限公司2025年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》

　　以下内容不用传真或邮件发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，请仔细阅读，根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之规定★，确认本机构的投资者类型★，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中（备注：如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。）

　　美的置业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种一）

　　债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在规定的簿记建档时间内，可进行修改标位★、撤销标位等操作，复核通过后，即操作成功★。因人为操作失误、系统故障、特殊不可抗力等导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标★，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位★。

　　4★、每一申购利率对应的申购金额是指，每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下（含发行利率）的申购数量总和★；

　　本期网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）★。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定★，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》★、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规的规定。

　　10）《网下利率询价及认购申请表》应当加盖单位公章（或经授权的部门章或业务专用章），否则将无法录入至上海证券交易所簿记建档系统，视为无效； 11）申购人应当同步发送信息填写完整且正确的《网下利率询价及认购申请表》Word版及 PDF盖章版，投资者应保证 Word版与 PDF盖章版的相关要素保持一致，若不一致★，所造成的后果由投资者自行承担。

　　通过上海证券交易所簿记建档系统参与认购并获得配售的投资者可通过簿记系统自行下载《美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）★；向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》参与认购并获得配售的投资者将由簿记管理人向其发送《配售缴款通知书》。《配售缴款通知书》内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额★、付款日期、划款账户等★。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺★，具备法律约束力。

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下： 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计★，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求、认购时间、长期合作或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售★。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果★。

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行★，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程★。

　　1、美的置业集团有限公司（以下简称“发行人★”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 61★.90亿元的公司债券（以下简称“本次债券★”）已于2023年 12月 20日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可[2023]2858号）。

　　本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限公司开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）★。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力★，且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定。

　　2★、债券全称★：美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种★，本期债券品种一的债券名称为“美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）★”，债券简称★“25美置 01”，代码“242358★.SH”；本期债券品种二的债券名称为★“美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，债券简称★“25美置 02★”★，代码“242359.SH”）。

　　10、投资者承诺审慎合理投资★，不得存在以下行为★：（1）直接或间接代替发行人认购本期债券；（2）协助发行人操纵发行定价★、暗箱操作；（3）协助发行人通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利益输送；（4）直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助；（5）通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或间接认购自己发行的债券，为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问★、咨询服务等形式的费用；（6）协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　　美的置业集团有限公司面向专业投资者公开发行面值 总额不超过61.90亿元的公司债券

　　7★、本期债券发行采取在上海证券交易所信用债集中簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）集中簿记建档的方式，网下面向《公司债券发行与交易管理办法》★、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告★“三★、网下发行”之★“（六）配售★”。

　　簿记管理人有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查和反洗钱核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理以及反洗钱工作要求。如申购投资者未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

　　8）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的合规《网下利率询价及认购申请表》视为有效★，之前的均视为无效报价； 9）《网下利率询价及认购申请表》中所有项目均为必填项★，缺少部分信息或填写信息错误的《网下利率询价及认购申请表》，将无法录入至上海证券交易所簿记建档系统★，视为无效★；

　　9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购★，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行★，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观★、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务★。

　　填表说明：（以下内容不需传真或邮件发送至簿记管理人处★，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司★、期货公司★、基金管理公司及其子公司★、商业银行及其理财子公司★、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证 券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品★、期 货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品★、信托产 品、经行业协会备案的私募基金★。

　　投资者需将以上申购文件扫描为 1份 PDF文件（扫描件不超过 5M）发送至簿记管理人处★，同时将《网下利率询价及认购申请表》Word格式文件邮件发送至簿记管理人处★。投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不可撤销。

　　（以下内容不用传真或邮件发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分★，填表前请仔细阅读）

　　5、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA★，评级展望为稳定，本期债券品种一信用评级为 AAA★，本期债券品种二信用评级为 AAA。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件★。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排★。如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

　　（二）若簿记管理人端出现接入故障★，16:00前未能恢复的或 16★:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急★，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购★。

　　《美的置业集团有限公司2025年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）募集说明书》

　　除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因人为操作失误、系统故障、特殊不可抗力等导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应在 2025年 2月 20日（T-1日）14★:00-17:00将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处★：

　　本期债券票面利率询价区间为品种一2.30%-3.30%，品种二3.00%-3★.80%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

　　美的置业集团有限公司面向专业投资者公开发行面值 总额不超过11★.50亿元的公司债券

　　原标题★:25美置01 ★: 美的置业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

　　就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等 合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一 涵义

　　25美置01 : 美的置业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

　　1★、通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统集中参与询价申购 上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者★，原则上应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购★。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可提前登录上海证券交易所簿记建档系统★，对基本的账户信息★、经办人信息进行维护。

　　债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在簿记建档系统投标成功后即视同已经知晓★、确认并承诺《网下利率询价及认购申请表》中的“申购人在此承诺”所有内容。其中如为发行人的董事、监事、高级管理人员★、持股比例超过 5%的股东及其他关联方认购本期债券的，投资者应在发行结果公告公告前主动告知并配合主承销商对该事项的核查。如为本期债券的承销机构及其关联方的，应做到参与本期债券认购的报价公允、程序合规，投资者应在发行结果公告公告前主动告知并配合主承销商对该事项的核查。投资者应确认知悉该监管要求及其在信息披露方面的相关责任。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供营业执照、经营金融业务的许可文件、金融产品的成立/备案文件等投资者适当性证明文件★。

　　（三）若簿记建档系统本身出现故障★，上交所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报★。16★:00前未能恢复的或 16:00后发生的★，上交所通知受影响的发行人或簿记管理人，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告★，并明确已进行的线上认购无效★，投资者应当线下再次进行申购。

　　网下发行日 网下专业机构投资者将认购款划至簿记管理人专用收 款账户 披露发行结果公告

　　投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失★。

　　14、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为 AAA，本期债券品种二信用等级为 AAA。

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区★、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日）

　　形式的费用。申购人若为资管产品的，资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工承诺不 直接或间接参与上述行为★； 14、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象金额不超过其所应的资产规模和资金规模；申 购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

　　美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：申港证券股份有限公司 （住所★：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 16/22/23楼） 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国上海自由贸易试验区商城路 号）

　　- 营业执照 - 经营证券★、基金★、期货业务的 许可证★、经营其他金融业务的 许可证 - 基金会法人登记证明 - QFII★、RQFII登记材料等身份 证明材料 - 私募基金管理人登记材料等 身份证明材料 - 产品提供产品成立或备案文 件等证明材料 - 私募基金提供在监管部门备 案文件

　　本期债券发行规模为不超过 11.50亿元（含 11.50亿元），其中品种一不超过 5★.00亿元人民币★，品种二不超过 6.50亿元人民币。每个专业机构投资者每个品种的最低认购量为 1★,000万元★，超过 1★,000万元的必须是 100万元的整数倍★。

　　美的置业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二）

　　本期债券簿记建档工作通过簿记系统开展★，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者★，原则上应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购★。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因人为操作失误、系统故障、特殊不可抗力等导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，采用向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购★。参与申购的专业投资者必须在2025年2月20日（T-1日）14★:00-17:00通过上海证券交易所簿记建档系统提交认购订单，或将《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）发送至簿记管理人处★，并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单★。

　　11、发行人承诺合规发行本期债券★，在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券★。债券发行的利率或者价格以询价方式确定，发行人及其控股股东★、实际控制人★、董事、监事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益★，不直接或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为★。发行人的控股股东★、实际控制人不组织★、指使发行人实施前款行为★。

　　九、政策风险：由于国家法律、法规、政策★、交易所规则的变化、修改等原因★，可能会对投资者的交易产生不利影响★，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任★。

　　获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2025年2月 21日（T日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明投资者简称及“25美置 01/25美置 02缴款”字样。簿记管理人指定的收款银行账户为★：

　　8★、网下发行面向专业投资者中的机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人（以下简称“债券交易参与人”）以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购★。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因人为操作失误★、系统故障、特殊不可抗力等导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应向簿记管理人提交《美的置业集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称★“《网下利率询价及认购申请表》”）的方式参与网下询价申购★。申购人应当同步发送信息填写完整且正确的《网下利率询价及认购申请表》Word版及 PDF盖章版，投资者应保证Word版与 PDF盖章版的相关要素保持一致，若不一致★，所造成的后果由投资者自行承担★。

　　参与上海证券交易所簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者★，应当在 2025年 2月 21日（T日）17:00前通过簿记建档系统补充、分配账户信息，除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者及因人为操作失误、系统故障、特殊不可抗力等导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者★，应当在 2025年 2月 21日（T日）15★:00前将最终账户信息发送至簿记管理人处★。簿记管理人将以此为依据★，为投资人办理登记上市流程★。

　　18、付息日：本期债券品种一的付息日为 2026年至 2028年的每年 2月 21日，本期债券品种二的付息日为 2026年至 2027年的每年 2月 21日（如遇法定节假日或休息日★，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）★。

　　5★、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设★，不含任何暗示★，请投资者根据自己的判断填写）。

　　19、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2028年 2月 21日，本期债券品种二的兑付日为 2027年 2月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日★；顺延期间兑付款项不另计利息）★。